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Carlton Sélection met à disposition son expertise et vous propose des solutions d'investissement taillées sur mesure, en parfaite adéquation avec votre profil et vos objectifs.
Approche & philosophie
Indépendante de tout groupe bancaire ou assurantiel, Carlton Sélection construit chaque solution en réponse précise à vos contraintes et à vos ambitions.
Le mandat de gestion est la forme la plus directe de la relation sur-mesure : vous nous confiez un portefeuille, nous le gérons selon une stratégie définie ensemble, dans le cadre d'une convention précisant vos objectifs, votre horizon de placement et vos limites de risque.
Votre portefeuille qu'il soit obligataire taux & crédit euro ou actions bénéficie de l'ensemble de notre infrastructure analytique, de notre accès aux marchés et d'un reporting régulier, transparent et personnalisé. Vous disposez d'un interlocuteur dédié au sein de l'équipe de gestion.
Pour les investisseurs institutionnels et les family offices souhaitant disposer d'un véhicule d'investissement entièrement dédié, Carlton Sélection structure et pilote des fonds conçus autour de leurs objectifs stratégiques et de leurs exigences de gouvernance.
Chaque fonds dédié est construit selon les mêmes exigences que nos fonds ouverts : univers obligataire euro ou actions, gestion active du risque, valorisation quotidienne par CACEIS.
Nos solutions
Mandats obligataires, mandats actions ou fonds dédiés, chaque solution partage les mêmes fondations : indépendance, rigueur analytique et alignement d'intérêts.
Gestion active d'un portefeuille d'obligations investment grade et high yield euro, avec pilotage de la duration, du bêta crédit et de la liquidité. La stratégie est calée sur votre contrainte réglementaire ou comptable (Solvabilité II, normes IFRS, etc.).
Gestion discrétionnaire d'un portefeuille actions, adossée à notre lecture macroéconomique et à une sélection rigoureuse de valeurs. Univers international ou ciblé selon vos préférences, avec gestion active de l'exposition et suivi du risque de marché.
Création et gestion d'un fonds commun de placement ou d'une SICAV à votre nom, avec valorisation quotidienne par CACEIS, audit annuel PwC et intégration complète dans votre reporting consolidé.
Notre processus
De la première rencontre à la mise en gestion, nous structurons chaque relation avec la même rigueur que celle que nous appliquons à nos portefeuilles.
Nous commençons par comprendre votre situation patrimoniale ou institutionnelle dans sa globalité : horizon de placement, contraintes réglementaires, objectif de rendement, tolérance au risque et besoins de liquidité. Cette phase d'écoute est systématique, sans présupposé sur la solution à retenir.
Sur la base de cette analyse, nous proposons une stratégie d'investissement documentée : univers éligible, cibles de duration et de spread, seuils de risque, benchmark de référence. Cette proposition est discutée et amendée avec vous avant toute mise en œuvre.
La gestion est assurée par notre équipe, dans le cadre défini, avec les mêmes outils et processus que pour nos fonds ouverts. Chaque décision d'investissement est tracée et justifiée. Vous disposez d'un accès direct à votre gestionnaire pour tout échange sur les arbitrages en cours.
Un reporting régulier et personnalisé vous est adressé selon la fréquence convenue. Nous organisons des points de revue périodiques pour vous présenter les performances, les positionnements et nos convictions sur l'environnement de marché. La transparence est totale, sans délai.
Nos engagements
La gestion sur-mesure, c'est avant tout une relation de confiance. Voici ce que nous nous engageons à vous apporter.
Vous avez accès à l'intégralité des informations sur votre portefeuille : composition, mouvements, valorisation, ratios de risque. Nous produisons des commentaires de gestion réguliers et documentons chaque arbitrage.
Nous investissons nous-mêmes dans nos stratégies. Nos frais de gestion sont structurés de manière à aligner nos intérêts avec les vôtres sur la durée, sans frais d'entrée ni de sortie.
Chaque client sur-mesure dispose d'un accès direct à l'équipe de gestion. En cas d'événement de marché significatif, nous vous contactons spontanément pour vous expliquer notre lecture et les arbitrages décidés.
Nos équipes sont disponibles pour étudier ensemble la pertinence d'une solution sur-mesure au regard de votre situation patrimoniale ou institutionnelle.