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Nos expertises complémentaires se conjuguent afin de rechercher une performance ajustée du risque, sans contrainte de benchmark
La performance naît d'une analyse rigoureuse, d'une discipline d'exécution et d'un suivi des risques sans compromis. Notre approche articule vision macro-économique et sélection fondamentale des titres, sans référence à un indice de marché. Ce cadre de gestion, éprouvé depuis plus de quinze ans, repose sur quatre piliers séquentiels qui structurent chacune de nos décisions d'investissement.
Processus de gestion
Carlton Sélection construit ses décisions d'investissement à travers un filtre séquentiel en quatre niveaux : de la lecture du cycle macroéconomique global jusqu'à l'exécution sur des instruments liquides et régulés. Chaque étape nourrit la suivante. Ce cadre, enrichi par notre collaboration exclusive en Europe avec Christophe Barraud, n°1 mondial Bloomberg, convertit un edge informationnel structurel en résultat concret pour l'investisseur.
Nous lisons le cycle global, banques centrales, liquidité, croissance, inflation, résultats des sociétés à partir de données officielles couplées aux données haute fréquence et aux signaux alternatifs : imagerie satellitaire, flux, indicateurs temps réel. Enrichi par notre collaboration exclusive en Europe avec Christophe Barraud, n°1 classement Bloomberg.
Avoir raison tout seul ne suffit pas. Nous cartographions en continu le positionnement des différents acteurs, CTA, Hedge Funds, Asset Managers, Retail et les flux de marché pour identifier les opportunités, les zones de risque et déterminer les timings d'entrée et de sortie.
À l'intersection de la macro et du positionnement, nous isolons ce qui va alimenter le marché et faire bouger les prix. Ce filtre donne une indication sur la tendance sous-jacente et constitue le cœur de notre avantage analytique.
Marchés développés, instruments liquides, format UCITS. Exécution ultra-active : les portefeuilles s'ajustent au rythme des signaux. Nous cherchons l'alpha et les meilleures opportunités ajustées du risque.
Nos comités hebdomadaires définissent le cadre macro-économique global : cycles de taux, politiques monétaires, flux de capitaux et dynamiques de crédit sur les marchés développés et émergents.
Un dispositif de suivi quotidien des indicateurs de marché, de la duration, des spreads et des flux assure une réactivité permanente dans la gestion des positions et des expositions.