« Pas d’accord vaut mieux qu’un mauvais accord ». Le 17 janvier, le Premier ministre britannique a adressé un message sans ambiguïté à l’Union européenne. Elle n’est pas prête à brader le Brexit qu’elle s’apprête à enclencher ce 29 mars, sûre d’avoir les arguments pour se faire respecter.

[…] « Ce renchérissement des exportations se traduirait soit par une perte de part de marché de l’industrie britannique, soit par une baisse des marges, donc des bénéfices », traduit Marc Gontran, gérant chez Carlton Sélection.

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Si en 2015 la crainte d’un Grexit avait fini par disparaitre, en est-il de même aujourd’hui alors que l’Europe tremble sur ses fondations ?

Exiger de la Grèce un excédent primaire de 3,50% du PIB en 2018 relève de la pure utopie. Si la modernisation de l’Etat et de l’administration reste une nécessité, les créanciers doivent dépasser leurs simples intérêts financiers pour préserver la cohésion de l’Europe.

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Ça va mieux, mais on ne change rien. Tel est, en substance, le message délivré par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), à l’issue de la réunion de son institution, jeudi 9 mars. « La reprise de la zone euro se renforce », a souligné l’Italien pendant sa conférence de presse.

[…] « La BCE reste l’arme au pied: elle acte que le malade va mieux mais n’est pas totalement guéri » analyse Daniel Gerino, président de Carlton Sélection.

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Daniel Gerino, président et directeur de la gestion de Carlton Sélection, présente le fonds Carlton Select Invest

« Le fonds est investi sur toutes les classes d’actifs et vise 5% de rendement avec une volatilité maîtrisée. Le fonds est ouvert à tout type d’investisseurs. »

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Daniel Gerino anticipe sur le discours de Mario Draghi qui devrait poursuivre sa politique accommodante. Sur le pétrole qui a vivement baissé hier, le président de Carlton Selection s’attend à une stabilisation des cours autour de 55$. En revanche d’autres matières premières sont en train de flamber sous l’action de la relance en Chine et aux Etats-Unis. Globalement positif sur les marchés, une correction intermédiaire est à envisager à court terme.

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Le contexte actuel marque la fin d’un long cycle de baisse des taux d’intérêt. Depuis le début des années 1980, les taux longs avaient entamé une véritable décrue ponctuée de différentes phases de rebond mais la tendance de long terme restait baissière. Le 10 ans américain a atteint ses plus bas niveaux, autour de 1,30% début juillet 2016, avant de remonter à 2,40% au cours des derniers jours.

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Cruciales à tout développement économique, les matières premières subissent les effets des cycles conjoncturels. Tantôt délaissées, tantôt recherchées âprement car les ressources diminuent ou deviennent plus difficilement accessibles, elles représentent aussi un univers d’investissement très large, ou pour le moins une diversification accessible à tout type d’investisseur.

Sur les dix dernières années, les matières premières affichent une perte annualisée moyenne de 3,4 %, ce qui en fait la classe d’actifs la plus décevante qui puisse figurer dans un portefeuille. En revanche, en 2016 les matières premières signent la deuxième meilleure performance, avec un gain de 15,2 %, juste derrière les obligations à haut rendement qui progressent de 17,7 %.

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